到了万圣节聚会即将开始的时候，工藤有希子已经给柯南和服部平次换好了易容，她把柯南化成灰原哀，把服部平次化成工藤新一，再裹几圈绷带打造怪物“透明人”的造型。
最后她也给自己改了改装扮，扮演长了一脑袋蛇的美杜莎，打算和服部平次一起前往幽灵船。
不过，上车之前，他们被一只猫拦住了。
服部平次咦了一声，他发现猫嘴里叼着一张用保鲜膜包好的纸条，于是半蹲下身，想掏出来看看。
但是刚伸出手，猫就绕开了他，走到工藤有希子面前。
工藤有希子蹲下揉了揉猫脸，接过纸条，因为纸条被用保鲜膜包着，她起初以为这其实是用纸包了一包药粉，或者其他什么精密的东西。
然而并不是——打开以后，她发现这就只是一张普通的纸条。
但上面的内容一点也不普通：
[凶手打算用弩箭射杀船长。他会装扮成狼人，在洗手间中蹲守一个不常说话，并且有面部遮挡物的“怪物”，用药物将其他人麻醉，给那个人换上自己的狼人头套，用于制作不在场证明]
“……”服部平次看完，陷入沉默，感觉今晚去船上的动力从100哐当掉到了0。
他看着地上有点眼熟的猫，迅速把它和那个代号“黑猫”的人联系在一起，突然发现自己能理解柯南为什么在大事来临时还能如此淡定了——说好听了，那叫处变不惊，说真实点，就是被剧透了一脸之后的心如死灰……
服部平次倒是没疑惑黑猫为什么会知道全套的杀人计划。之前柯南和他进行了简单交流，把黑猫砸过去的情报同样砸给了服部平次。
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