大汉建安二年，公元一九七年九月二十八，骠骑将军叶欢率军在凉州击败韩遂，马腾之子马超亲斩其首级。随后，凉州之地，传檄而定，八羌归附。
同年十月初三，少府郭嘉亲领十余万大军，兵压冀州边界。麯义的先登军与高览的清河营在常山数场大战，输攻墨守，张辽的铁骑营意欲南下，文丑引冀州骑相迎。
常山、巨鹿、赵国，双方虽无大战，但小范围之内的战斗，却全无止歇。
为了增援袁绍，曹操不得不令夏侯惇、夏侯渊双双率军北上，北地一时精锐云集。看書溂
十月初八，冀州降下大雪，脸面数日不绝，积雪最深之处，厚达五尺。
在打出袁绍军的种种应对之后，又逢天降大雪，郭嘉收拢各军，退回并州。先登、太原、飞燕、白马，各自回到屯田之处，一场看似生死之战，却因天象而落下帷幕。
十月十三，樊稠率军冲破子午谷，在汉中腹地四向攻伐，张鲁不得不集中兵力，加以清缴。谁知此法，恰恰中了录李儒声东击西之计，十月十五，徐荣率军夺取阳平关。
樊稠的身后，是华雄的两万西凉铁骑，陈仓大战，一举击溃张鲁主力。随之，徐荣再接再厉，拿下葭萌关，董卓亲领大军直逼汉中，张公祺亦唯有据城死守。
半月之后，十月二十九，李文优身入汉中城，与张鲁相谈，次日，张公祺开城纳降。董卓军狂飙猛进，一举拿下汉中全境，后者亦上表，表奏张鲁为汉中太守。
十月二十六，天子使臣到达蜀中，加刘璋为益州牧，平南将军，假节。后者则以严颜、张任为将，率军三万，镇守剑阁，其间徐荣欲借势袭取，都为二将所阻。
同年十一月，鲁肃与山越达成盟好，尽迁十万之民与会稽四郡。孙策兵锋所指之下，将整个扬州纳入囊中，其后，天子加之为征南大将军，周瑜领军练与柴桑。
一样是十一月，曹操与袁绍合议，共占青州之地，除北海意外，皆入二人之手。
无双虎将吕奉先，兵临寿春，小沛之地，则为徐州牧刘备之弟关羽，领军占领。
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